В мире, опустошенном загадочной эпидемией, шесть миллионов жителей Японии превращаются в зомби, охотясь на оставшихся в живых. Правительство, столкнувшись с безумием и хаосом, решает отправить отряд осужденных на смерть молодых людей в эпицентр заразы. Они должны найти и уничтожить истинную причину этой эпидемии, чтобы спасти оставшихся в живых и...

В предвоенной Японии судьба Юной Мидори принимает неожиданный оборот, когда она оказывается в труппе бродячего цирка уродов. Местные артисты, среди которых безрукая мумия и женщина-змея, обращаются к ней с презрением и жестокостью. Но все меняется, когда в цирк приходит загадочный Волшебный Масамицу, обладающий невероятными способностями. Под его...