После успешной миссии на Марс астронавты возвращаются на Землю, полные радости и гордости за свой подвиг. Однако, радость быстро сменяется ужасом, когда на корабль проникает нечто неведомое и страшное. Один из членов экипажа начинает проявлять странные способности и превращается в нечто совершенно иное, чем был раньше. Его цель - создать армию...

В 1816 году на одной вилле собрались самые яркие умы своего времени - лорд Байрон, поэт Перси Биши Шелли, его невеста Мэри Шелли, её сводная сестра Клэр и доктор Полидори. Под влиянием алкоголя, опиума и пресыщенности они решают провести эксперимент: вызвать из глубин своего подсознания самые страшные и потаенные страхи. Мэри Шелли вдохновляется...