Владелец фабрики игрушек Клиффорд находится в тяжелом периоде своей жизни. Его брак на грани разрушения, дети не обращают на него внимания, а сам он чувствует себя невидимым и никому не нужным. Однако все меняется, когда в его жизни появляется загадочная женщина по имени Норма. Она привносит в его серую реальность немного света и радости, открывая...