В тени горящих фонарей Сараево 50-х годов, где запах кафе и музыка льются в воздухе, мальчишка Мустафа мечтает о большем, чем просто жить в серой рутины своего города. Он стремится к чему-то большему, чем просто банальные будни. В его мире появляется загадочная Долли Белл, актриса, олицетворение мечты и красоты. Мустафа пытается пробудить свои...

Перхан - обладатель удивительного дара, который помогает ему выживать в трудные времена. Его бабушка, сама необыкновенная женщина, учит его ценить свои способности и помогать другим. Но семья Перхана несчастлива: дядя игрок, сестра - калека, и только любовь дает ему силы и надежду. Однако родители не одобряют его чувства из-за бедности. В поисках...