Молодой и амбициозный Махмальбаф, прежде испытавший на себе тюремное заключение за свои убеждения, теперь стремится добиться признания в мире кинематографии. Его жизнь переплетается с жизнью бывшего полицейского, который стал его противником в одном из самых решающих моментов. Они встречаются вновь, но уже на других условиях - они оба становятся...