В предвоенной Японии судьба Юной Мидори принимает неожиданный оборот, когда она оказывается в труппе бродячего цирка уродов. Местные артисты, среди которых безрукая мумия и женщина-змея, обращаются к ней с презрением и жестокостью. Но все меняется, когда в цирк приходит загадочный Волшебный Масамицу, обладающий невероятными способностями. Под его...