В Ленинграде 1965 года разворачивается напряженная история, где подполковник КГБ Михаил Широков сталкивается с неожиданной угрозой из прошлого. Его давний враг, известный как Граф, снова появляется на горизонте, замышляя коварный план, способный разрушить город. Этот хитроумный диверсант, в прошлом связанный с немецкой разведкой, задействует сеть...

После разрыва брака Нина оказывается перед необходимостью полностью обновить свою жизнь. Неожиданно судьба преподносит ей сюрприз в виде таинственного Альберта, который кажется воплощением идеала. Погружаясь в романтические отношения, Нина вскоре осознает, что все не так просто, как казалось на первый взгляд. Ее жизнь начинает напоминать кошмар, и...