В канун Нового года, когда все дети мечтают о подарках, маленький Федька задумывает нечто особенное — отыскать свою бабушку. Его идея кажется невероятной для окружающих, но упрямый мальчик не отступает. Он пишет письмо Деду Морозу с просьбой о помощи в исполнении его заветного желания. Вместе с верным другом Колькой, Федька отправляется в...