В центре сюжета три человека, каждая история которых разворачивается на фоне утраты жизненного направления. В мире, где ценности перевернуты, они пытаются обрести своё место и смысл. Героев объединяет борьба с изоляцией и разочарованием, а также сложность коммуникации с окружающими. Однако даже в самых мрачных моментах всегда есть проблеск...

В послевоенной России маленький Володя, которому всего одиннадцать, оказывается в небольшом городке, где его жизнь меняется благодаря молодой учительнице французского языка, Лидии Михайловне. Она предлагает необычный способ обучения — игру на деньги, что пробуждает в мальчике интерес и азарт. Однако, за пределами учебного процесса, между ними...

В центре внимания оказывается Степан Чичулин, мужчина, который с детства грезил о сцене и мечтал стать певцом. Его голос, далекий от совершенства, не стал преградой на пути к музыкальной карьере. Степан присоединился к ансамблю песни и пляски, где его неугасаемая энергия и харизма пленили публику. Однако за кулисами Чичулин боролся с внутренними...