На живописной дороге Кавказа, где горные вершины касаются небес, обнаружен тяжело израненный юноша, что становится отправной точкой для следователя Георгия Микеладзе. Он погружается в хитросплетения событий, ведущих к загадочному пострадавшему, который оказывается штурманом из Таллина, решившим провести свой отпуск за рулем новенького автомобиля....

В тихом провинциальном городке, где время, кажется, остановилось, в старинном доме обитают пожилые люди, каждый день сражающиеся за существование на скромную пенсию. Их будни наполнены монотонностью и тревогой перед неясным будущим. Однако всё меняется с приездом сестры одной из бабушек, которая приносит с собой богатство восточной мудрости и...