В 1928 году советский фабричный рабочий Лёвушка мечтает стать актером и исполняет роль Троцкого в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Однако его планы рушатся, когда настоящий Троцкий попадает в немилость у Сталина, и все сцены с Лёвушкой вырезают из фильма. Решив бежать в Голливуд, он оказывается на курорте в Северной Германии, где знакомится с...