В конце 1920-х годов советский рабочий Лёвушка, мечтающий о сцене, получает уникальный шанс сыграть роль в фильме Сергея Эйзенштейна. Однако его надежды разбиваются, когда политический ветер меняется, и сцены с его участием оказываются вырезанными. Стремясь осуществить свою мечту, он отправляется в путешествие, которое приводит его на...