В больничной палате, лежа на постели, пожилой человек по имени Кэндзи увлеченно читает медсестре сценарий, который начал создавать еще в юности. Когда-то в прошлом он трудился ассистентом режиссера и часто захаживал в кинотеатр, чтобы насладиться черно-белыми кинокартинами. Одна из таких лент, "Принцесса-пацанка и весёлые зверушки", стала для него...