Чарли никогда не чувствовал себя своим ни среди людей, ни среди животных. Его интеллект - это дар и проклятие, позволяющее видеть мир как сложное уравнение, где эмоции лишь мешают расчету. Приемные родители надеялись, что школа поможет ему обрести человечность, но реальность оказалась куда суровее. Знакомство с Люси дает ему первый проблеск...

В уютном приморском городке живет девочка по имени Мия. Ее бабушка Мацуко всегда рассказывает внучке о загадочной синтоистской магии котодама - искусстве создания живых существ из простых слов. Мия с увлечением слушает эти рассказы, но не особенно верит в подобные чудеса.Однажды, прогуливаясь по старому району города, Мия натыкается на заброшенную...