Городок Олденхайм казался идеальным местом для жизни - тихим, уютным и безмятежным. Но однажды все изменилось, когда 12 человек исчезли бесследно. Жители были в шоке, а полиция была бессильна в расследовании этого дела. Журналистка Пегги, родом из Олденхайма, решила вернуться в родной город, чтобы разгадать тайну исчезновений. Ее расследование...

В центре сюжета находится обычный школьный учитель, который скрывает необычный секрет от окружающих - иногда он превращается в лягушку. Его жизнь кажется обыденной, пока одна из его учениц, маленькая и любознательная девочка, случайно не обнаруживает его тайну. Вместо страха или ужаса, она принимает его таким, какой он есть, ведь она сама обожает...