На фоне бурлящего Шанхая начала 20-го века разворачивается история Чжэня Ма Юна - честного и принципиального молодого человека, который отказывается стать частью криминального мира. В поисках работы он встречает Ци Луна, благородного гангстера, с которым им удаётся найти общий язык. Однако их мир нарушает японский шпион Хасимото, решивший...