В начале 20-го века, когда Шанхай кипит жизнью и переменами, разворачивается история молодого Чжэня Ма Юна, который, несмотря на трудности, остаётся верным своим принципам и не желает погружаться в мир преступности. В поисках достойного заработка он пересекается с загадочным Ци Луном, гангстером с благородным сердцем, и между ними завязывается...