Парень по имени Джонни всегда мечтал стать известным музыкантом и покорить музыкальные вершины. Однажды ему выпадает уникальная возможность присоединиться к группе, возглавляемой загадочным Фрэнком. Фрэнк носит на сцене огромную бумажную маску, скрывающую его лицо, и никто не знает, что на самом деле происходит под ней. Вместе с группой Джонни...

На первый взгляд все кажется как обычно: соперничество между соседями, собачьи состязания, старые обиды. Но все меняется, когда на ферму приезжает Дэвид. Этот мальчик, потерявший родителей, принесет с собой не только свежий взгляд на жизнь, но и неожиданные перемены в отношениях между взрослыми. Внезапно старинные враги становятся союзниками, а...