Школьный учитель Ричард был вынужден покинуть Нью-Йорк и переехать в маленький городок в Техасе после того, как его уволили из школы из-за его сексуальной ориентации. Он решает вернуться в школу, но уже в образе жесткой и бескомпромиссной дамы по имени Бьянка. Под этим обликом он начинает вести себя агрессивно и вызывающе, чтобы вызвать неприязнь...

После выхода из тюрьмы Дебора понимает, что ее жизнь разрушена из-за учителя Ричарда и его драг-квина Бьянки дель Рио. Она решает отомстить им, и для этого разрабатывает дерзкий план. Дебора знает, что в России геев преследуют, и решает использовать это в своих целях. Она выманивает Бьянку в Россию, где новым министром по борьбе с...