Маленькая ведьма, всего 127 лет, мечтает о веселье и приключениях, но ее возраст не позволяет ей участвовать во взрослых мероприятиях. Однако, несмотря на запреты, она решает проникнуть на вечеринку в честь Вальпургиевой ночи. Пойманная за это, ей предлагают исправиться, выучив все заклинания из великой магической книги за один год. Но главное...

Сильвия Блок, изолированная от внешнего мира из-за своего заболевания, начинает наблюдать за жизнью семьи в соседнем доме через окно. Изначально она радуется их счастью и гармонии, и это даже положительно сказывается на ее здоровье. Но постепенно она начинает замечать тонкие детали, которые указывают на то, что за красивой фасадом скрывается...