В центре внимания фильма находится выдающийся саксофонист, чья мелодия завораживает и окутывает слушателей магической аурой. Погружаясь в джаз, он находит в каждой ноте отражение своей сущности, однако за успехом и признанием скрывается тёмная сторона его жизни. Он оказывается в плену пагубных зависимостей и сложных отношений, которые постепенно...