Злая мачеха решает избавиться от своей падчерицы и ее любимой собачки Тоби, сдав их по социальным учреждениям: Тоби намечается сдать в собачий приют, а маленькую Анну отдать в школу-интернат. Однако девочка не сдается и находит необычный способ обратиться за помощью - шарик с письмом, который попадает в руки десятилетнего мальчика по имени...

Эшли, молодая и одинокая девушка, стояла на пороге Рождества, ощущая тяжесть своего одиночества. Без работы и без определенных перспектив, она чувствовала, что жизнь проходит мимо нее. Но все изменилось, когда в ее жизни появился Ник, добрый и заботливый сосед. Он предложил ей работу в благотворительной организации, где они вместе собирали подарки...