В тени вековых деревьев, среди шума воды и скрипа мельницы, разворачивается таинственная история мальчика по имени Крабат. Одинокий и беззащитный, он попадает на мельницу, где хозяин обучает его не только молоть зерно, но и использовать темные силы. С каждым днем Крабат все глубже погружается в мир колдовства и загадок, не подозревая, какую цену...

Тридцатилетний холостяк Феликс живет своей спокойной жизнью, не задумываясь о семейных обязанностях. Но все меняется, когда к нему внезапно приходит его незадачливый младший брат со своим диковинным зверьком. Именно это существо становится причиной того, что Феликс оказывается вовлеченным в совершенно неожиданные события. Теперь ему предстоит...