В глуши леса, где шумит вода и скрипит старая мельница, разворачивается загадочная история юноши по имени Крабат. Оставшись один и беззащитный, он оказывается на мельнице, где хозяин обучает его не только ремеслу, но и темным искусствам. Каждый новый день погружает Крабата все глубже в мир магии и тайн, и он даже не догадывается, какую цену...

Тридцатилетний холостяк Феликс ведет размеренное существование, не задумываясь о семейных обязанностях. Однако его спокойствие нарушается, когда на пороге появляется младший брат с необычным питомцем, который переворачивает жизнь Феликса с ног на голову. Это странное существо становится катализатором событий, вынуждающих Феликса переосмыслить свои...