Действие фильма разворачивается в живописной Испании, где ректор Академии музыки случайно встречает талантливого пастушка Бесаме. Под влиянием музыки и таланта мальчика, ректор решает забрать его с собой в Академию, чтобы помочь ему развить свой потенциал. Однако, в новой обстановке Бесаме сталкивается с жестокостью и насилием со стороны...

В 1979 году в одном из северных советских городов милиция начинает расследование убийства человека, который возвращался с золотых приисков домой. Главный подозреваемый - Григорий Милинко, однако дело оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. Оказывается, настоящий Григорий Милинко погиб ещё на войне, а кто-то украл его личность....