В холодных и туманных переулках мегаполиса, скрытого от глаз и времени, обитает таинственный кровосос по имени Дэймон. Его существование — это бесконечное одиночество и неутолимая жажда, пока однажды он не встречает талантливую и юную художницу Люси. Искра, вспыхнувшая между ними, перерастает в запретное влечение, угрожающее их судьбам и жизням....