Молодая Кристин Кэрролл всегда мечтала о счастливой семейной жизни, и казалось, что ее мечты сбылись, когда она встретила Майка. Но однажды все рухнуло, когда она узнала, что ее жених - гангстер, и она стала невольным соучастником его преступлений. После того, как она вышла из тюрьмы, Кристин решает начать все с чистого листа и начинает работать...

В темном лабораторном помещении доктор Грегори Кларк, известный ученый-биоинженер, решает пойти на отчаянный эксперимент. Он создает существо, сочетающее в себе человеческие и животные черты, используя самые передовые технологии и свои гениальные наработки. Но когда его творение оживает, доктор понимает, что он потерял контроль над своими темными...

В центре сюжета находится командир военно-воздушного подразделения Джим Гордон, который оказывается втянутым в сложные события над Китаем во время Второй мировой войны. Ему предстоит не только сражаться в небесах с японскими пилотами, но и решать внутренние конфликты в своем отряде, где каждый летчик обладает своим характером и мотивацией....