В последние дни своей жизни король Дании Кристиан IV решает вернуться в Копенгаген, чтобы встретиться с любимым городом. Однако его планы нарушаются, когда он посылает за своей бывшей женой, Кирстен Мунк, которую он держал в плену много лет. Кристиан надеется, что она подпишет признание своей предательской роли в его жизни, чтобы вернуть ему...

12-летняя девочка Клара жила обычной жизнью, пока однажды не случилось нечто странное - ее царапнула загадочная черная кошка. С того момента жизнь Клары кардинально изменилась. Она обрела удивительный дар - способность разговаривать с животными. Оказалось, что Клара происходит из древнего клана чародеек, и теперь на ее плечи ложится...