Элис Уайт - обычная библиотекарша, у которой есть темная тайна. В ее прошлом зияет пропасть, заполненная жестоким убийством, которое она совершила в самообороне. Психиатр Лютер Адамс пытается помочь ей разобраться в своих перевоплощениях и контролировать свои дикие инстинкты. Но чем больше она открывает перед ним, тем опаснее становится ее...

Вдохновленные Глорией, музыканты начинают тренировки с новым рвением и энтузиазмом. Они понимают, что это может быть их последний шанс на победу и спасение города от полного упадка. Но путь к чемпионству оказывается непростым: им придется преодолеть множество препятствий, включая внутренние разногласия, недостаток финансирования и соперников,...