После окончания Второй мировой войны, когда Германия активно восстанавливается, двое бывших военных союзников — капитан французской армии Анри и лейтенант армии США Кэтрин — оказываются в центре нового рискованного задания. Им поручено отправиться в опасное путешествие на мотоцикле, чтобы разыскать нацистского ученого, скрывающегося в отдаленном...

В центре сюжета музыкальной комедии находится не самоуверенный и амбициозный артист Билл, а его загадочная марионетка, которая полностью зависит от его движений и слов. Билл, жаждущий славы и признания, не осознает, что его успех напрямую связан с этой куклой. Однако однажды привычный порядок нарушается: марионетка начинает вести себя...