После Второй мировой войны восстановление Германии в полном разгаре, и бывшие военные союзники, капитан французской армии Анри и лейтенант армии США Кэтрин, оказываются втянутыми в новое задание. Им предстоит отправиться в опасное путешествие на мотоцикле, чтобы найти нацистского ученого, который скрывается в далеком городке. Во время путешествия...

В центре внимания музыкально-комедийного шоу стоит не сам Билл Миллер, а его марионетка - кукла, которая подчиняется каждому его движению и слову. Билл эгоистичен и амбициозен, он готов на все ради славы и успеха. Он полностью зависит от своей марионетки, не понимая, что ее жизнь и душа - это его руки и голос. Но однажды что-то идет не так, и...