Молодой граф Адриан Куднброк, прибыв в Вену в поисках истинной любви, оказывается в вихре страстей и интриг. Попав на бал, он неожиданно становится участником дуэли из-за ревнивого соперника. Тяжело раненный, графу суждено было погибнуть, если бы не спасла его загадочная куртизанка Жозефина Муценбахер. Восстановившись, граф впадает во власть...