Мистер Лон - загадочная личность, чье прошлое полно тайн и темных заговоров. Его заведение "Шоу уродов" стало для многих последней надеждой на спасение от одиночества и отвержения. Здесь каждый артист - это не просто участник цирка, а часть большой и неповторимой семьи. Однако за красивой фасадом скрывается множество интриг, зависти и ненависти....