В генетической лаборатории начинается кошмар - после получения ткани пришельца и проведения опытов по скрещиванию с животными, создаются монструозные зверюшки, становящиеся объектами новых экспериментов. Однако всё меняется, когда ученого кусает одно из созданных существ, и он начинает трансформироваться, теряя свою человеческую сущность....