Джонатан Берроуз, учитель, живущий обыденной жизнью, однажды сталкивается с необъяснимыми переменами, которые пробуждают в нем нечто необъяснимое. Жизнь, казавшаяся ему предсказуемой и рутинной, неожиданно обретает новые оттенки, когда он начинает замечать странные изменения в своем поведении и внешности. Поначалу это кажется невероятным, но...