В темном мире, где реальность переплетается с кошмарами, девять независимых историй раскрывают разные аспекты ужаса после полуночи. Здесь встречаются демоны, охотники за душами, каннибалы, призраки и другие твари, готовые поразить зрителя своей жуткой сущностью. Каждая история - это отдельный мир, где герои сталкиваются с темными силами и своими...

Братья Майкл и Питер решают отправиться в путешествие на место, где таинственным образом исчез их лучший друг Сэм тридцать лет назад. С тех пор они не могли забыть это событие и решили наконец разобраться в его тайнах. Поезд, который они выбирают для путешествия, оказывается необычным - его называют "Поезд-призрак". В пути братья сталкиваются с...