Буг и Элиот вновь отправляются в захватывающее приключение, полное смеха и неожиданных поворотов сюжета. На этот раз им предстоит познакомиться с загадочным миром бродячего цирка, где каждый день - настоящее представление и чудеса случаются на каждом шагу. В этом мире Буг встречает русскую медведицу, которая заставляет его увидеть жизнь с новой...