Джоэл - мужчина, который всегда предпочитал одиночество и тишину свалки, где он работает. Но однажды его спокойная жизнь переворачивается с ног на голову, когда его бывшая жена исчезает, оставив десятилетнего сына Уилла без присмотра. Джоэл вынужден взять мальчика к себе, но он совершенно не представляет, как взаимодействовать с ребенком....

12-летний Джэйкоб испытывает кошмары, которые заставляют его мать беспокоиться. После смерти его бабушки, о которой он ничего не знал, парень начинает раскрывать удивительные и страшные факты из ее прошлой жизни. По недоразумению он оказывается в закрытой школе для проблемных детей, где царят строгие правила и директор применяет жестокие...