В темном лесу, где время остановилось, живет злая ведьма, питающаяся страхом детей. Однажды в лесу заблудился маленький Макс и оказался в плену у ведьмы. Чтобы спасти себя и свою подружку, он вынужден стать рассказчиком страшных историй. Каждую ночь он должен придумать новый ужасающий рассказ, иначе ведьма заберет их души навсегда. Максу придется...