В послевоенном Нью-Йорке 1945 года, в городе, где каждый уголок дышит ритмами джаза, судьба сводит вместе двух необычных личностей. Он — Джимми, талантливый саксофонист, который только что вернулся домой после военных действий, с мечтой о новой жизни. Она — Франсина, таинственная и очаровательная женщина, чей голос способен покорить даже самые...