Джерри, талантливый шоумен, находит себя в сложной жизненной ситуации после того, как его цирк закрывается. Без работы и без перспектив, он бродит по городу в поисках нового шанса. Неожиданно он встречает юного мальчика, который утверждает, что у него есть необычная гусеница, способная танцевать под музыку. Это странное существо может стать ключом...

Кэтрин Грант, амбициозная журналистка, всегда стремилась к вершинам в своей профессии, но однажды судьба бросает ей вызов, угрожая ее карьере и самоуважению. После случайного инцидента она сталкивается с Джимом Райаном, рабочим, которого невольно травмировала. Осознав свою вину, Кэтрин решает помочь ему восстановиться и вновь обрести работу. Так...