В древней Бухаре, где время словно застыло, правит суровый эмир, безжалостно подавляющий своих людей и лишающий их надежды. Однако однажды в город прибывает Ходжа Насреддин — остроумный и жизнерадостный ловкач, готовый прийти на помощь всем нуждающимся. Его появление становится искрой, зажигающей в сердцах обездоленных стремление к сопротивлению....