В бурлящем котле 1920-х годов, где интриги и шпионаж сплетаются в неразрывный узел, бывший аристократ Ма Дзури решает перевернуть свою судьбу и становится мастером обмана в сердце Шанхая. Его амбиции сталкиваются с загадочным полицейским Сяном Фейтаном, который предлагает рискованное сотрудничество, способное изменить их жизни навсегда. Вместе они...