В преддверии своей операции Элиот решает провести последний вечер перед ней с Хлои, загадочной девушкой, которую он встретил случайно. Они отправляются в ночное путешествие по городу, и каждый момент, проведенный вместе, наполнен особым смыслом и значением. Вместе они погружаются в атмосферу города, где каждый уголок кажется наполненным магией. Но...