В стране, где царит христианская вера, травля язычников достигает своего пика. Архиепископ Новгородский Пимен Черный, жестокий сторонник Ивана Грозного, безжалостно преследует приверженцев старой веры, отправляя их на костер. Однако все меняется, когда закованная ведьма исчезает прямо перед глазами толпы. Ее муж, травник Тихон, демонстрирует чудо...