Обычный торговец, который постоянно сталкивается с неудачами, воспитывает сына в одиночку. Он обещает ему лето, полное ярких впечатлений. Несмотря на финансовые трудности, он понимает, что данное сыну обещание имеет первостепенное значение. В поисках новых ощущений и радости они отправляются в путешествие, насыщенное неожиданностями и комичными...

В центре сюжета оказывается католический священник по имени отец Анхель, который сталкивается с невероятной задачей — не допустить появления на свет воплощения зла. Имея при себе лишь веру и священное писание, он отправляется в рискованное путешествие, чтобы выяснить, где произойдет это событие. Однако для достижения цели ему предстоит заключить...