Серафима Глюкина - женщина с ярким характером и необычными увлечениями. Она живет скромной жизнью в коммунальной квартире, не стремясь к богатству и роскоши, предпочитая музыку и книги шумным вечеринкам и модным трендам. Но однажды все меняется, когда в ее жизни появляется загадочный незнакомец, который проникает в ее сердце и разум. Серафима...

Москва, 1924 год. Великий профессор Филипп Филиппович Преображенский совершает удивительное открытие – после операции по пересадке гипофиза его пса Шарика, животное превращается в человека! Эта сенсационная новость разносится по городу, принося ученому мировое признание. Однако радость Преображенского скоро сменяется тревогой, когда возникает...