Серафима Глюкина — личность с выразительным темпераментом и оригинальными интересами. Она обитает в общей квартире, ведя тихую жизнь, вдали от стремления к материальным благам и показной роскоши. Её мир наполнен мелодией и страницами книг, что для неё важнее шумных собраний и современных веяний. Однако всё переворачивается, когда в её судьбе...

В столице Советского Союза, в начале 20-х годов, известный хирург Филипп Преображенский совершает научный прорыв, который переворачивает его жизнь и жизнь окружающих. Профессор решается на рискованный эксперимент, пересаживая гипофиз от человека к своему псу Шарику. Это необычное вмешательство приводит к неожиданному результату: Шарик обретает...