Волшебная атмосфера Рождества окутывает весь город, но Люси остается подавленной из-за неожиданного отсутствия бабушки на празднике. Решив не унывать, она берет инициативу в свои руки и организует вечеринку, которая должна стать самым ярким событием кануна Нового года. В это же время Чарли Браун старается выполнить обещание, данное самому себе, и...