Во времена великой войны, когда мир был погружен в хаос и разрушения, группа партизан под командованием Иосифа Броса Тито решила встать на пути нацистского агрессора. Их целью стала южная железная дорога, по которой немецкие войска перебрасывались на восток. Началась настоящая битва за контроль над стратегически важным маршрутом, и каждая сторона...

Вальтер - загадочный и харизматичный лидер партизанского движения, который ведет борьбу против фашистской оккупации в Сараево. Его умение уклоняться от немецких спецслужб и проводить успешные операции делает его легендой среди своих соратников. Но когда в их отряде появляется новый член, они начинают подозревать, что среди них есть предатель....