Живущий в лесу медведь, решивший покинуть свою привычную среду и отправиться в мир людей, сталкивается с невероятным испытанием. Волшебник, которого он случайно спас от нападения охотников, превращает его в прекрасного юношу. На первый взгляд это кажется заманчивым, но есть одно условие, о котором медведь не подозревал - если юноша будет любим и...