В густом лесу, где обитает медведь, его неожиданное желание исследовать человеческий мир приводит к встрече с магом, благодарным за спасение от охотников. В знак признательности маг наделяет медведя обликом юноши, но с хитрым условием: первая принцесса, проявившая к нему любовь и даровавшая поцелуй, вновь вернет ему звериный облик. Теперь,...