В разгар Великой Депрессии шоумен цирка «Бабочка» путешествует по стране, принося радость и надежду тем, кто оказался на краю выживания. В одном из захудалых городков он встречает человека без конечностей, униженного и эксплуатируемого ярмарочными хозяевами. Шоумен решает спасти его и пригласить в свою труппу. Новый артист становится неотъемлемой...