В тихих и безмятежных горах, вдали от шумных сражений и конфликтов, обитают юноша по имени Уилл и его отец, посвятившие свои дни пастушеству. Их мирное существование нарушается, когда свирепый дракон отнимает жизнь у отца. Этот трагический момент заставляет Уилла оставить родной дом и отправиться в полное опасностей путешествие, движимый жаждой...